Jak stworzyć podział na jednostki i działy ?
W przypadku, którym KZP obsługuje wiele Jednostek/Działów (np. wiele szkół z podziałem na nauczycieli, administrację i obsługę, emerytów) należy skorzystać z pomocniczych kartotek Jednostki (i/lub) Działy. Dzięki ich wykorzystaniu możemy w programie automatycznie tworzyć listy potrąceń dla odrębnych grup pracowników. W małych KZP krok ten możemy pominąć.
Po podjęciu decyzji czy korzystamy z podziału na Jednostki/Działy należy włączyć w widoku Ustawienia->Parametry opcje „Zezwalaj na przypisywanie Jednostki w Pracownikach oraz Dokumentach księgowych” / „Zezwalaj na przypisywanie Działu w Pracownikach oraz Dokumentach księgowych„.
Przechodzimy do zakładki Pracownicy -> Osoby
Z dostępnych opcji na górnej listwie wybieramy Jednostki.
Jednostki i działy możemy wprowadzić na dwa sposoby. Wprowadzając dane ręcznie w aplikacji lub za pomocą importu z Excela.
Jeśli Jednostek/Działów jest niewiele to prostsze może się okazać wprowadzenie danych ręcznie. W oknie klikamy opcję Nowy.
Wypełniamy Skrót i Nazwę jednostki. Ewentualnie dodać możemy informację o adresie obsługiwanego podmiotu. Po czym klikamy Zapisz.
Analogicznie tworzymy podział na Działy.
Jeśli Jednostek/Działów jest dużo to możemy skorzystać z importu danych z Excela. Należy wejść do okna z Jednostami/Działami i wybrać opcję „Import->Przykład pliku”.
Plik należy otworzyć w Excelu i uzupełnić unikalnymi Skrótami oraz Nazwami.
Następnie plik należy zaimportować w oknie Jednostki za pomocą opcji „Import->Import„