Podstawowa parametryzacja aplikacji

W celu usprawnienia pracy w programie istnieje możliwość wprowadzenia odgórnych zasad, których użytkownicy będą musieli przestrzegać.

Dane te znajdują się w zakładce „Ustawienia” -> „Parametry”

Podstawowe zasady potrzebne do rozpoczęcia pracy to:

Identyfikacja pracowników

W aplikacji powinniśmy jednoznacznie identyfikować każdego pracownika, za pomocą unikalnego numeru ewidencyjnego. Może to być numer z systemu kadrowego lub wewnętrzny numer nadawany w KZP. Powinna zostać włączona opcja (1) „Nie pozwalaj na dodawanie pracowników bez wypełnionego Numeru ewid.” oraz (2) „Kontrola numeru ewidencyjnego w obrębie” z wartością „Wszystkich członków” KZP. Dzięki temu będziemy mogli korzystać z automatycznych importów/eksportów informacji związanych z pracownikami (dane osobowe, pożyczki, listy potrąceń).

Podział na jednostki i działy

-(1)(2) Dla kartoteki Pracownicy jeśli chcemy wprowadzić podział wśród pracowników na jednostki/działy. Po włączeniu pola Jednostka/Dział w oknie pracownika są obligatoryjne (każdego pracownika trzeba przypisać do Jednostki/Działu). Podział ten najczęściej wynika z konieczności generowania osobnych list potrąceń dla wybranych grup pracowników.
-(3)(4) Powoduje wymuszanie uzupełniania pola „Jednostka” i „Dział” w każdej z pozycji dokumentu księgowego.
Pozwala na generowanie zestawień i bilansu dla każdej z jednostek i działów z osobna – jednak wymusza, aby każde księgowania zawierało taką informację (rozwiązanie rzadko stosowane).

Udzielanie pożyczek

Zakładka pozwala na określenie zasad generowania
przyznawanych pożyczek. W PKZP najczęściej nadawane są pożyczki długoterminowe. Ustawić więc trzeba następujące parametry:

-Maksymalna ilość poręczonych pożyczek

-Maksymalna ilość rat KT/DT

-Maksymalna kwota pożyczki KT/DT

-Minimalna liczba poręczycieli

-Zaokrąglanie rat

Wnioski o pożyczkę

W aplikacji GOLD istnieje możliwość dokumentowania wniosków o pożyczkę, ale także składania wniosków przez członków kasy drogą elektroniczną.

-Składanie wniosków przez internet – czy ma być dostępne dla członków kasy (wszystkich, czy tylko z adresami e-mail)

-Minimalna liczba poręczycieli – minimalna liczba osób do wskazania na wniosku o pożyczkę

-Maksymalna liczba aktywnych wniosków – maksymalna ilość aktywnych wniosków (niewysłanych do Zarządu)

-Wymagana akceptacja przez poręczyciela – czy poręczyciel pożyczki musi zaakceptować poręczenie przez internet

Jeśli chcemy generować pliki Elixir z przelewami to należy podać numer  rachunku bankowego KZP w widoku Ustawienia->Dane właściciela programu.

są to podstawowe parametry, które należy ustawić przed rozpoczeciem pracy.