Przyznawanie pożyczki na podstawie Wniosku

Odblokowanie dostępu pracownikom

W sytuacji gdyz Zarząd zdecyduje o możliwości składania wniosków przez internet należy w aplikacji ePKZP dokonać zmian w parametrach w widoku Ustawienia->Parametry.

Należy odblokować możliwość składania wniosków włączając opcję „Składanie wniosków przez internet” (jeśli zostanie wybrana wartość „tylko z możliwością wydruku” to pracownicy będą mogli tylko przygotować wniosek i go wydrukować bez możliwości przesłania go do Zarządu w aplikacji ePKZP).

Kolejnym krokiem jest aktywowanie kont pracowników aby mogli logować się do aplikacji ePKZP. Należy przejść do widoku Ustawienia->Uzytkownicy. W górnym prawym rogu znajduje się opcja „Aktywuj hurtowo konta„.

Przed wybraniem tej opcji należy zaznaczyć grupę kont użytkowników dla których aktywujemy konta. Np można wybrać Jednostkę/Dział i zaznaczyć klikając na pierwszej kolumnie w mały kwadracik.

Następnie należy wybrać „Aktywuj hurtowo konta„. Program sprawdzi czy użytkownik nie ma aktywowanego konta, sprawdzi czy posiada e-mail. Jeśli te warunki będą spełnione to konto zostanie aktywowane, a na e-mail pracownika zostanie wysłana informacja w jaki sposób może się zalogować do aplikacji ePKZP.

Tworzenie pożyczki na podstawie przesłanego przez pracownika wniosku o pożyczkę

Wnioski o pożyczkę wysłane przez pracowników widoczne są w widoku Osoby->Wnioski o pożyczkę.

Osoba z Zarządu może za pomocą tego widoku zaznaczyć wnioski do rozpatrzenia i wydrukować raport z listą wniosków na posiedzenie (opcja Wydruk->Lista wniosków). W oknie z parametrami raportu należy wybrać status „Rozpatrywany„.

Po posiedzeniu należy zmianić status wniosków rozpatrywanych na „Zawierdzony” (dla wniosków zaakceptowanych) lub „Odrzucony” (dla wniosków które ewentualnie nie spełniały kryteriów). Jeśli Zarząd przyznał niższą kwotę, to można za pomocą Popraw wejść do edycji wniosku i zmienić kwotę (podobnie inne informacje, np. zdarza się, że rozpoczęcie spłaty ma się zacząć od innego miesiąca).

Po zmianie należy wybrać „Zapisz„.

Na podstawie wniosku pracownikowi zostanie dodana automatycznie pożyczka po wybraniu opcji „Zatwierdź„.