Przyznawanie pożyczki na podstawie Wniosku

Odblokowanie dostępu pracownikom (tylko wersja GOLD)

W sytuacji gdy Zarząd zdecyduje o odblokowaniu możliwości składania wniosków przez internet, należy w aplikacji dokonać zmian w parametrach w widoku Ustawienia->Parametry.

Należy odblokować możliwość składania wniosków włączając opcję „Składanie wniosków przez internet” (jeśli zostanie wybrana wartość „tylko z możliwością wydruku” to pracownicy będą mogli tylko przygotować wniosek i go wydrukować bez możliwości przesłania go do Zarządu w aplikacji internetowej – tylko wersja GOLD).

Kolejnym krokiem jest aktywowanie kont pracowników, aby mogli logować się do aplikacji internetowej (tylko wersja GOLD). Należy przejść do widoku Ustawienia->Użytkownicy. W górnym prawym rogu znajduje się opcja „Aktywuj hurtowo konta„.

Przed wybraniem tej opcji można zaznaczyć wybraną grupę kont użytkowników dla których aktywujemy konta. Np można wybrać Jednostkę/Dział i zaznaczyć klikając na pierwszej kolumnie w mały kwadracik.

Następnie należy wybrać „Aktywuj hurtowo konta„. Program sprawdzi, czy użytkownik nie ma aktywowanego konta i sprawdzi czy posiada e-mail. Jeśli te warunki będą spełnione, to konto zostanie aktywowane, a na e-mail pracownika zostanie wysłana informacja w jaki sposób może się zalogować do aplikacji internetowej.

Tworzenie pożyczki na podstawie przesłanego przez pracownika wniosku o pożyczkę

Wnioski o pożyczkę wysłane przez pracowników widoczne są w widoku Osoby->Wnioski o pożyczkę (wnioski mogą być składane przez internet tylko w wersji GOLD).

Osoba z Zarządu może za pomocą tego widoku zaznaczyć wnioski do rozpatrzenia i wydrukować raport z listą wniosków na posiedzenie (opcja Wydruk->Lista wniosków). W oknie z parametrami raportu należy wybrać status „Rozpatrywany„.

Po posiedzeniu należy zmianić status wniosków rozpatrywanych na „Zawierdzony” (dla wniosków zaakceptowanych) lub „Odrzucony” (dla wniosków które ewentualnie nie spełniały kryteriów). Jeśli Zarząd przyznał niższą kwotę, to można za pomocą Popraw wejść do edycji wniosku i zmienić kwotę (podobnie inne informacje, np. zdarza się, że rozpoczęcie spłaty ma się zacząć od innego miesiąca).

Po zmianie należy wybrać „Zapisz„.

Po zatwierdzeniu wniosku o pożyczkę poprzez opcję „Zatwierdź” program dodaje automatycznie pożyczkę w kartotece pracownika.